Aziende
Nel menù in alto a destra è disponibile anche la sezione “Aziende”.
Questa pagina mostra l’elenco delle aziende presenti sul proprio account* di Quoting24.
A differenza dei contatti (che vengono sincronizzati automaticamente quando si collega WhatsApp a Quoting24), le aziende devono essere create o caricate manualmente dall’operatore.
Per account si intende il numero di telefono:
ogni numero di telefono associato a Quoting24 ha i propri contatti, aziende e turni di consegna.
Creazione di nuove aziende
Per creare nuove aziende sono disponibili due metodi, accessibili tramite i pulsanti presenti in alto a destra nella schermata:
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Import da file Excel
Consente di caricare più aziende contemporaneamente tramite un file Excel strutturato. -
Aggiunta e modifica manuale (
+ Aggiungi)
Permette di inserire una singola azienda compilando il form manualmente.
Entrambi i metodi consentono di gestire in modo completo e indipendente le aziende associate al proprio account Quoting24.
Utilizzando il pulsante “+ Aggiungi” è possibile creare una nuova azienda compilando il form dedicato.
Questa stessa schermata permette anche di modificare le aziende esistenti (cliccando sull'icona della penna).
Importazione aziende tramite Excel
Per importare più aziende contemporaneamente tramite file Excel:
- clicca sul pulsante “Import/Export excel”
- nella schermata successiva clicca sul pulsante rosso “Importa”
- carica il file Excel dal tuo computer
È inoltre possibile scaricare un file di esempio per verificare la corretta formattazione da utilizzare nel file da caricare.
Durante la fase di importazione delle aziende tramite Excel è consigliabile inserire delle note all’interno del file, così da facilitare l’associazione dei turni di consegna.